来源：半导体产业纵横

原创：蒋思莹

今年7月，克里斯蒂亚诺·安蒙(Cristiano Amon)成为高通新任CEO，在其就职演讲中，他就曾提到PC市场的重要性。而在前不久，高通在全球投资者大会上，安蒙又提出，未来高通的增长将不依赖于与任何单一客户的关系，这其中就包括苹果。高通首席财务官Akash Palkhiwala还预计，到2024财年末，苹果占该公司芯片销售的比例将不到5%。

高通“高调”抛弃苹果，或者也可以说这是一场苹果供应链厂商的“反攻”。

连年高涨的苹果

从整体手机市场来看，中国智能手机市场是全球最大的智能手机市场，市场研究机构IDC公布的数据显示，2020年全球手机市场总体出货量为12.9亿部，其中，中国市场2020年全年整体出货量约为3.26亿台。

而根据前瞻经济学人所统计的中国智能手机出货量变化上看，2016年以后，中国手机出货量逐年减少。

高速发展了数十年的手机市场开始出现了下滑。但从苹果的营收上看，其最近几年的业绩显示，苹果的营业收入却能够保持着上涨的趋势。

而根据苹果所发布的截至2021年9月25日的2021财年年报显示，2021财年，苹果营收3658亿美元，同比上涨33%，其中大中国地区的营收出现了爆发式增长——较2020年上涨70%。而按照产品分类看，iPhone为苹果2021财年贡献了最大的营收，为1919.73亿美元，同比上涨39%。

苹果的高速发展不仅于此，根据Self的报告显示，iPhone手机过去14年价格上涨了80%，从2007年的初代iPhone，到今年的iPhone13，其价格涨幅远远超出了人们的预料。而将其影响力扩大到整个手机市场来看，在今年第二季度，Counterpoint的统计数据指出，苹果独占了全球手机市场75%的利润。

苹果供应链厂商的“甜”与“苦”

苹果吃肉，供应商跟着喝汤，苹果的高速成长也深刻地影响着供应商们的发展。这也使得在过去一段时间中，苹果供应链的变化成为了行业的关注点之一。根据相关报道显示，在统计的14家苹果产业链公司当中，有13家实现了盈利，有11家净利增长。因此，打入苹果产业链也被视为是供应链厂商业绩上涨的信号之一。

缺芯的情况已经蔓延到了手机领域，苹果受到了很大影响——根据彭博社的报道显示，由于芯片长期短缺影响了其旗舰产品，苹果可能会将其预计的2021年iPhone 13生产目标削减多达1000万部。这则消息也使得一些苹果供应链厂商的股价出现了下跌。

而比起苹果决定选取哪个供应商，或许令苹果供应商们更为担心的是，苹果与日俱增的芯片设计能力。

Dialog为苹果供应PMIC模块，2016年苹果所贡献的营收占Dialog总营收超70%。2018年，苹果以6亿美元的价格收购了Dialog的部分股权和300名员工，以寻求设计自己的电源管理芯片。经此一事，Dialog受到了重创，为了摆脱这种困境，2019年，他们宣布收购慧荣科技（SMI）的FCI品牌行动通信产品线，期望通过低功耗物联网市场而重新崛起。在Dialog试图通过另外一个赛道来突破的同时，他们本身的优势也引起了其他厂商的垂涎，最终，在今年9月，Dialog被瑞萨正式收购，瑞萨公告称，约2300名原Dialog员工已加入瑞萨集团。

2017年4月，苹果宣布将在15~24个月内停止使用Imagination的GPU设计，这使得Imagination的股票应声下跌。在之后的几个月里，Imagination被Canyon Bridge收购。虽然在2020年初，两者又达成了新的合作关系。而有了这次经历之后，Imagination也开始向多个领域进行突破，EV、RISC-V、数据中心等领域都被他们视为是新的增长点。根据Imagination 2021年上半年的财报显示，公司在汽车、数据中心和台式机、移动和 DTV 等领域与超过 35 家合作伙伴签订了授权协议。

供应商的“反攻”

苹果对于自研芯片的追求，并没有停止。根据彭博社去年的报道显示，苹果正在研发自己的调制解调器芯片。苹果硬件技术高级副总裁约翰尼·斯鲁吉（Johny Srouji）称，苹果在2019年以10亿美元收购英特尔公司的调制解调器业务，在此基础之上，苹果组建了一个软硬件工程师团队来开发自己的移动调制解调器。

而目前为苹果提供调制解调器芯片的正是高通。尤其在苹果没有放弃调制解调器芯片的情况下，高通依然要面临着随时“被替换”的风险。因此，高通也强调了对苹果以外的厂商的重视，高通认为，除去对苹果的销售，其手机业务收入的增长将快于整体市场，这主要得益于对小米、Oppo和Vivo等高端智能手机制造商的销售增长。

而除了手机市场以外，高通也对多个新兴市场领域进行布局，包括汽车芯片领域和PC芯片领域。高通认为，对其他领域销售增长将远远抵消对苹果的销售损失。高通预计，2021财年来自汽车领域的营收略低于10亿美元，五年内将达到35亿美元，十年内将达到80亿美元。周二早些时候，高通达成一项协议，将向德国汽车制造商宝马供应自动驾驶汽车芯片。

另外，还有报道指出，随着高通将5G通讯应用推向笔记本电脑，公司正在将调制解调器与强大的中央处理器单元(CPU)做结合。高通认为，如果客户要与苹果新款笔记本电脑竞争，高通就需要定制设计的芯片，而不是像现在智能手机业务那样使用长期合作伙伴Arm的计算核心蓝图。

除了基带芯片以外，还有消息称苹果还在试图涉足射频前端芯片，Digitimes指出，在苹果最近的iPhone 12毫米波(mmWave)机种中，搭载了苹果自行设计的整合天线模组(AiP)，供应链传出，苹果继AiP延续自研力道后，下一步可能就是酝酿射频前端模组(RF-FEM)的自主开发。而Skyworks则是苹果射频前端的供应商之一。根据花旗银行的报告显示，2020财年，苹果占Skyworks收入的56%，而随着苹果手机的进一步增长，Skyworks的营收也将保持着上涨趋势，至少在在整个 5G 周期内苹果还需要Skyworks的支持。花旗银行预计，Skyworks会在未来5年左右的时间里实现多元化，远离苹果。

另一方面，我们也看到Skyworks正在进行这样的布局。据华尔街日报在今年4月的报道，Skyworks 将斥资27.5亿美元收购Silicom Labs的相关业务，这主要目的是将公司从对苹果的依赖中剥离出去 。报道称，该交易将使Skyworks在电动汽车，5G设备和数据中心等热门市场上有更多的机会。它还将减少对智能手机（尤其是苹果）的接触。

总结来说，苹果的供应商虽然在短期内还要依靠苹果，但在苹果自研芯片实力的增强下，他们也开始有了危机意识，并开始逐渐降低对苹果依赖。诚然这并不是因为苹果不香了，而是手机市场在高速发展了十几年后，定制化的芯片更有利于他们创造出差异化的产品，进而赢得更大的市场。同时，我们也看到，不仅是苹果的供应商在减少对苹果手机的依赖，苹果自身也在寻求新的突破点，包括PC、汽车等在内的领域都是他们所谋划的未来。或许，这也预示着促进半导体产业发展的市场正在由手机转向其他领域。